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讯，东吴证券研报指出，7、8月传统高温淡季，装修建材发货同比均有改善但改善幅度不大，市场复苏情况仍偏弱。成本端例如铝合金、不锈钢、PVC、沥青等价格已有回调，预计2023年盈利继续修复。在地产放松政策效果逐步显现、坏账计提和现金流风险预期逐渐释放之下，板块整体有望迎来业绩及估值修复。参考消费建材板块历史经验和当前的竞争态势来看，在地产行业资金缓和+信心从底部逐渐恢复的阶段，部分公司或将率先借助渠道领先布局、经营效率优势或融资加杠杆等进一步提升份额、进入新的扩张周期，发货或订单增速的拐点可作为右侧信号。推荐坚朗五金（002791）、东方雨虹（002271）、伟星新材（002372）、兔宝宝（002043）、科顺股份（300737）、北新建材（000786）、凯伦股份（300715）、东鹏控股（003012）、蒙娜丽莎（002918）、垒知集团（002398），建议关注三棵树（603737）、中国联塑、苏博特（603916）、公元股份（002641）等。

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